ロンドン, 2023年3月1日 /PRNewswire/ -- は、プライベートバンキングとウェルスマネジメント會社向けの顧客ライフサイクル管理プラットフォームの主要プロバイダーです。このプラットフォームでは、見込み客の獲得からオンボーディング、顧客管理まで、顧客ライフサイクルのすべての段階が網羅されており、すべての顧客データ、活動、および行動が360度の統合ビューで表示されます。また、このプラットフォームは、業務効率の向上と収益の拡大を図るとともに、カスタマーエクスペリエンスを豊かにし、顧客がより高度なインサイトを得られ、またデューデリジェンスが可能になるよう設計されています。

Robert Roome, Chief Strategy Officer at Wealth Dynamix

Robert Roome氏は、ウェルスマネジメント（WM）およびプライベートバンキング業界において、テクノロジー、ウェルスマネジメント、および経営コンサルティングの各社で20年の経験を積んできました。同氏はこれまで、Wealth Dynamixと協力して働いたことがあり、またBarclays、RBS、そして最近では経営コンサルタント會社であるSionicのウェルスマネジメントとプライベートバンキング業務に攜わってきました。このような幅広い経験があることから、ビジネス、テクノロジー、および人材のパフォーマンスの加速をサポートするユニークな立場にあります。

Roome氏は、この新設された役割において、Wealth Dynamixの成長を促進し、業界における顧客ライフサイクル管理ソリューションの主要プロバイダーとしての地位を高める責任を負います。Wealth DynamixのCEOであるGary Linieres氏の直屬となり、同社の執行委員會のメンバーとして活動します。

この人事について、Linieres氏は次のように述べています。「特に先月、Indosuez Wealth Management（インドスエズ?ウェルスマネジメント）を大株主として迎え入れたこの時期に、Roome氏がWealth Dynamixに加わってくれたことは喜ばしいことです。同社の支援により、私たちは獨立性と機敏性を維持しながら、加速度を増して発展することができるでしょう。このグループの強みを生かせば、當社は現在および將來のお客様により優れたサービスを提供することができるほか、當社の商品をさらに進化させて、最終的にはEUやアジア太平洋などの主要地域で成長するための大きな機會を得られます。

當社は、プライベートバンキングとウェルスマネジメントに特化しているため、カスタマーエクスペリエンスを向上させながらも、収入に対する費用の割合を改善したいと考える企業にとって最高の選択肢となっています。そうした企業はまた、當社がウェルスマネジメント分野の將來において重要な役割を果たせると期待しています。

Roome氏は、「お客様の期待の急速な変化、規制環境の変化、そして技術の進歩により、ウェルスマネジメント業界が真の分岐點に直面しているこの刺激的な時期に、Wealth Dynamixのチームに參加できることは素晴らしいことです。」と述べています。

Wealth Dynamixについて

Wealth Dynamixは、グローバルに事業を展開しています。ウェルスマネージャーに対して、完全にデジタル化された顧客ライフサイクル管理ソリューションを提供することに盡力しています。このソリューションでは、顧客ライフサイクル全體において摩擦や非効率性が排除されており、また、コンプライアンスが組み込まれているほか、完全なハイブリッド型のカスタマーサービス?エクスペリエンスが提供されています。

Wealth Dynamixは2022年に、売上高と従業員數が50％増加し、またMirabaudおよびBanco Sabadell（マイアミ支店）との間で、それぞれ新規契約と契約更新を行いました。さらに、によると、Rothschild & Co、Mirabaud、Rathbones、Cazenove Capitalなど、世界で最も優れた超富裕層向け資産管理會社4社を顧客に持つ企業となりました。

Wealth Dynamixは、ウェルスマネジメントとプライベートバンキングに特化しているため、プロセスの効率化、顧客サービスの充実、およびコンプライアンスの確保を望む企業にとって最良の選択肢となります。2012年の創業以來、40以上のグローバルな賞を數々受賞してきました。最近ではWealthBriefingから最優秀CRMシステム賞（スイス)と2023年最優秀CRMシステム賞（米國)、またWealth & Finance Fundから最優秀CLMソリューション賞、WealthBriefing Asiaからは2022年に、最優秀カスタマーライフサイクル管理（CLM）ソリューション賞と最優秀デジタル商品?サービス賞を受賞しています。

カスタマージャーニー全體を網羅する統一プラットフォームを提供できるベンダーは他にないため、Wealth Dynamixは顧客ライフサイクル全體を通じてカスタマージャーニーの編成ができることを大きな誇りとしています。

Wealth Dynamixは、2023年1月に同社の株式の過半數を取得したIndosuez Wealth Managementのグループ企業の一員です。

詳細については、以下にお問い合わせください：

Joanne Donoghue

最高マーケティング責任者

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